1.	Samba Da Minha Terra (samba Of My Land)
2.	O Barquinho (the Little Boat)
3.	Bolinha E Papel (little Paper Ball)
4.	Saudade Da Bahia (longing For Bahia)
5.	A Primeira Vez (the First Time)
6.	O Amor Em Paz (love And Peace)
7.	Voce E Eu (you And I)
8.	Trenzinho Trem De Ferro (little Train Of Iron)
9.	Coisa Mais Linda (most Beautiful Thing)
10.	Presente De Natal (christmas Present)
11.	Insensatez (how Insensitive)
12.	Este Seu Olhar (that Look You Wear)
13.	O Barquinho (the Little Boat) Maysa
14.	Voce E Eu (you And I) Maysa
15.	Bim Bom - Oscar Castro Neves
16.	Meditacao (meditation) - Oscar Castro Neves
17.	So Em Teus Bragos (only In Your Arms) - Oscar Castro Neves

18.	O Samba Da Minha Terra (samba Of My Land) Lucio Alves
19.	Samba De Uma Nota So (one-Note Samba) Leny Andrade
20.	O Baraquino (the Little Boat) - Agostinho Dos Santos
21.	O Barquinho (the Little Boat) - Walter Wanderley
22.	O Samba Da Minha Terra (samba Of My Land) - Walter Wanderley
23.	Saudade Da Bahia (longing For Bahia) - Walter Wanderley
24.	Aos Pes Da Cruz (at The Foot Of The Cross) - Walter Wanderle
25.	Coisa Mais Linda (most Beautiful Thing) Carlos Lyra
26.	Voce E Eu (you And I) Carlos Lyra
27.	Manha De Carnival (morning Of The Carnival) Sylvia Telles &
28.	Quiet Nights (corcovado)
29.	You And I (voce E Eu)
30.	Love And Peace (o Amor Em Paz)
31.	Longing For Bahia (saudade Da Bahia)
32.	Little Train Of Iron (trenzinho - Trem De Ferro)
33.	No More Blues (chega De Saudade)
34.	The Duck (o Pato)
35.	Once Again (outra Vez)

Gilberto Joao - Joao Gilberto

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